Изнанка существует ровно столько же, сколько существует мир реальный, она всегда была его неотделимой, но невидимой, незаметной частью. Все началось с шестерых архангелов, что были созданы еще до Адама и Евы, и помогали создавать все, что нас сейчас окружает: воду, огонь, землю, воздух, растения и животных. Когда появилось человечество, главной задачей архангелов стала его защита, покровительство ему. Для этой цели архангелы от своего Создателя получили способность возвращать с того света погибших людей и присоединять их к своему крылатому ангельскому воинству.

Среди людей были также те, кто обладал исключительными способностями подчинять окружающее их пространство своей воле. Одни из них предпочли жить вдали от человечества, выбрали отшельничество, и из-за этого их умения стали концентрироваться на чем-то одном, на определенной сфере. Таких существ прозвали языческими богами, им стали поклоняться, и чем больше народу поклонялось божеству, тем сильнее оно становилось. Из союза языческого бога или богини и человека рождались особые дети – полубоги, наследовавшие часть талантов своего божественного родителя.

Вторые же – те, что остались жить рядом с обычными людьми, не растеряли своих способностей во всех возможных сферах колдовства, за что и прозвались ведьмами и ведьмаками. К ним с давних времен относились со смесью страха и уважения, но все же больше со страхом: считалось, что у ведьмы на уме могут быть лишь темные помыслы, которые очистит только огонь. Еще одной существенной особенностью ведьм было то, что, в отличие от языческих богов, их дети не наследовали навыки родителей, а получали свой собственный Дар, оттачивавшийся в течении всей жизни.

Именно ведьмы являются причиной появления оборотней. Подверженные гонениям и издевательствам, ведьмы одного небольшого древнего селения прокляли всех его жителей, обвиняя их в нечеловеческой страсти к насилию и жажде крови, что была свойственна только дикому зверью. Уже после того, как ведьмы были сожжены на костре, проявились последствия их проклятья: все поселение оказалось подвластно лунным фазам, и каждое полнолуние все жители, от мала до велика, обращались в хищных животных. Болезнь передавалась с ядом от укуса, а также из поколения в поколение, от отца к сыну. Носителей же этого недуга прозвали оборотнями.

Ведьм же стоит обвинить и в появлении вампиров, вернее, - одну конкретную ведьму. После того, как все ее племя оказалось вырезано кочевниками, а она сама выжила только благодаря своему Дару, ведьма решила отомстить обидчикам во что бы то ни стало. Будучи сильной некроманткой, она с помощью своей крови подняла всех погибших членов племени из могил, придав им невероятную скорость, ловкость и силу. В качестве расплаты за «второй шанс» вампиры были вынуждены питаться человеческой или звериной кровью, так как их собственная была слишком холодна. Кроме того, вампиры – ни женщины, ни мужчины, - не могли иметь потомства, так как от мертвого не получишь ничего живого.

Следом за вампирами появились демоны. Это случилось после того, как трое из шестерых архангелов пали. Их крылья почернели, благодать исказилась, и троих падших стали звать архидемонами. Неизвестно, было ли появление первых демонов очередными происками ведьм, потому как они также способны подобным образом проклясть человека, или же причиной их появления стали архидемоны, которые могли обращать людей в себе подобных. Доподлинно известно лишь то, что демоны обладают особой способностью – суггестией. С помощью прямой суггестии демоны питаются человеческими душами, чем продлевают свое существование, а с помощью обратной суггестии они могут обратить человека в представителя своей расы.

Особой под-расой стали известные еще по Библии Авель и Каин. Все произошло почти в точности так, как говорится в писаниях: поддавшись зависти, Каин убил своего брата, за что был в наказание обращен Создателем в архидемона. Авель же для поддержания баланса и равновесия, за его благие деяния и чистые помыслы был обращен в архангела. Братья, хоть и отличавшиеся от первых архов, не уступали им в силах и талантах. Тем не менее, первая шестерка долгое время не подозревала о том, что архов фактически восемь.

Существование Изнанки оставалось в строжайшей тайне, - человечество не должно было узнать о прочих расах ни под каким предлогом. На страже этого стояли архи и ангелы, да и все прочие нелюди предпочитали лишний раз молчать, чтобы не навлечь на себя гнева толпы.
Однако пока ангелы опекали человечество от вмешательства Изнанки, кто-то должен был защищать Изнанку от нее самой. Уже после Рождества Христова ведьмами был основан Орден стражей. Тогда малочисленный, он включал от силы пятерых человек, каждый из которых передавал свой меч своему наследнику. С помощью ведьм стражи проходили через долгий и болезненный ритуал, в ходе которого им приходилось пить кровь нечисти, благодаря чему стражи становились сильнее, быстрее и выносливей. А главное – невосприимчивы к яду оборотней и вампиров и демонической суггестии. Со временем Орден стражей расширялся, разрастался, научился набирать рекрутов без помощи ритуала, а лишь с применением особого состава. Изменилась и моральная составляющая: люди шли в Орден не для защиты нечисти, а для ее истребления, и, в конце концов, среди целей стражей оказались и сами ведьмы, вне зависимости от того, представляли они какую-либо опасность или нет.

Тем не менее, равновесие в самой Изнанке необходимо было как-то поддерживать, и ведьмы, разочаровавшиеся в человечестве, создали свой собственный орден, получивший название «Арканум» (от латинского «тайна»). Его целью стала защита тайны Изнанки и интересов конкретно ведьминской расы. Членами ордена могли быть только сами ведьмы. В Аркануме они проходили особую подготовку, которая перестраивала их Дар исключительно на боевую магию. Распространенным оружием членов Арканума стал посох (или, как называли его сами ведьмы, кросьер). Так как из всех рас наибольшую опасность представляли демоны, потому как были сложноубиваемы, в Аркануме ритуал изгнания демонов сильно сокращался, и обученный ведьмак мог использовать его в одиночку. Из-за этого члены Арканума получили прозвище экзорцистов, хотя изгнание демонов – далеко не единственная область их деятельности.
Действовал Арканум скрытно, из тени, и даже не все представители ведьминской расы знали о том, что он из себя представляет. Экзорцисты появлялись неожиданно, выполняли свое задание и также внезапно исчезали, не оставляя никаких следов.

Ровно тридцать лет спокойствия предсказуемо обернулись для Изнанки очередным кровавым кошмаром. Толчком в пропасть послужило Наследие могущественной ведьмы Раганы, своими корнями уходящей еще к древним ведьмам и ведьмакам. О ее смерти становится известно в начале 2043-го года, когда в январе главам Четверки приходят письма в черных конвертах. Так как потенциально Наследие может обладать чрезвычайным могуществом и, соответственно, может стать причиной глобального конфликта, то Совет из четырех глав кланов и двух десятков их соратников собирается в Салеме, священном городе для представителей данной расы. Однако спустя сутки на месте обнаруживают ужасающую картину: все двадцать четыре человека мертвы.

Из-за склок по поводу Наследия и борьбы за власть в Изнанке формируется треугольник сторон.

Первая сторона: это пришедшие к единству ведьминские кланы. Все они переживают одно трагическое событие за другим: у Монтгомери – поднявшиеся с кладбищ мертвецы; у Сэлисбури – неожиданно взбесившаяся и затопившая город Миссисипи; у Тесселов – кровавое месиво на свадьбе младшего наследника, в результате которого гибнет глава клана. На место Мередит Клэйвелл, погибшей от рук жаждавших мести Тесселов, встает ее старший брат Маллен, принимая на себя бразды правления того, что осталось от его клана. Серьезно пострадавшая от напастей неприятелей Четверка решает объединиться, чтобы вместе дать отпор.
Их поддерживают немногочисленные стражи и экзорцисты, покинувшие свои ордена и объявленные дезертирами, а также те, кто лоялен ведьмам в целом и Четверке в частности.

Вторая сторона: это Альянс. Некогда существовавшая в XX веке и позднее распавшаяся на части сеть организаций нечисти снова собирается в единое целое. Сердцем Альянса становится Омикрон, а само название «Альянс» - весьма символическое, поскольку о демократии речи не идет. Обосновавший в Лос-Анджелесе Омикрон подминает под себя все существующие в Штатах группировки, формируя крупнейшее объединение со времен Легиона.
В Альянс входит Тень, которая после серьезных переформирований отошла от заоблачной мечты воскрешения древней языческой богини Виелоны, сосредоточилась на более конкретных целях – заполучении Наследия, и фактически стала ведьминским кругом при Омикроне.
Альянс также поддерживает возвращенный из Разлома архидемон Натаниэль, что заставляет многих думать о повторении истории 2013-го года.

И, наконец, третья сторона: Орден и Арканум, ведомые жесткой рукой архангела Эвана. Вернувшись из Разлома и обнаружив Изнанку в абсолютном раздрае, Эван решает, что необходимы бескомпромиссные действия. Воспользовавшись тем, что в Ордене стражей давно зреет оппозиция мягкому режиму, существовавшему в течение тридцати лет, Эван свергает его верхушку и ставит во главу стражей Карен Мур – беспринципную и хладнокровную героиню Сумрачной Войны, больше всего желающую поставить под контроль Ордена каждого представителя Изнанки. После казни предыдущего Геронта и его последователей, Эван принимается за Арканум, но здесь не требуются столь решительные меры: те экзорцисты, что не успели дизертировать, дорожат своей жизнью, а потому готовы подчиняться. Фактически Орден и Арканум становятся едины, а управляет ими Эван через свой разрастающийся гарнизон.

Всем сторонам есть, что делить. Альянс стремится к господству нечисти, среди которой почетное место на вершине должно достаться Омикрону. Именно Омикрон (хоть и опосредованно) оказывается виновен в тех бедах, что приключались с Четверкой. Из-за того, что ведьминские кланы не смогли контролировать ситуацию, они, как и Альянс, оказываются под прицелом Ордена и Арканума.

В сентябре 2043 года противостояние Альянса и Четверки достигает своего апогея и выливается в масштабную битву в Блэкфуте, вотчине Тесселов, после которой от города остаются одни руины. Разрушена оказывается и тайна существования Изнанки. В человеческом мире всех сверхъестественных существ объявляют угрозой, начинается противостояние Изнанки и человечества.

Война между Изнанкой и человечеством развертывается чрезвычайно стремительно. Буквально за несколько месяцев оказывается убито множество сверхъестественных существ, часть из них подается в бега. Все попытки наладить контакт и заключить мир не приводят к положительному результату, а потому объединившиеся силы Изнанки решают предпринять последнюю, отчаянную попытку все исправить.

В финальном плане участвует Четверка ведьминских кланов, Орден стражей, архангелы и архидемоны, а также часть отколовшегося Альянса демонических группировок. С помощью сложнейшего ритуала, в котором участвуют сильнейшие ведьмы Штатов, используя в качестве источника энергии всех шестерых архов, Изнанка пытается стереть память человечеству о всех произошедших за последние полгода событиях. Но в середине ритуал обрывается и действует только в треть своей возможной силы. Более того, - пришедшие в себя ведьмы обнаруживает, что все шестеро архов пропали без вести.

Через несколько часов выясняется, что нет вестей и об ангелах, а через пару дней начинают ослабевать демоны, что дает понять – архангелы и архидемоны лишились своих сил. По какой причине, достоверно неизвестно. Уже позднее были сделаны предположения, что поводом стало противостояние архангелов и архидемонов, изначально созданных для защиты людей, человечеству: они пошли против самой своей природы, и за это были лишены всех имевшихся у них сил.

В человеческом мире первый контакт с Изнанкой получает название Альтерации, а самих сверхъестественных существ называют альтер-людьми, мутантами или зараженными.
В январе 2044-го года создается Департамент Особого Контроля Изнанки (сотрудников которого в народе называют «доками»). Начинают разрабатываться различные программы по отлову и уничтожению сверхъестественных существ. В состав Департамента входят ранее частные лаборатории «Genom Labs», занимающиеся изучением жителей Изнанки. На основе этих изучений создаются принципиально новые медицинские препараты. Например, Асклепий – средство, позволяющее стареть в полтора раза медленней. Или Панацея – почти универсальное лекарство, способное излечить даже рак.

Против вампиров и оборотней применяется специальное средство, получившее название «блич» (а в простонародье – «хлорка»). Данный препарат на протяжении нескольких месяцев добавлялся во всю еду, производимую на территории США, и воду, вследствие чего «блич» стал неотъемлемой частью химического состава крови всех людей. Для них самих это вещество совершенно безвредно (даже, как говорят ученые, укрепляет иммунитет), а на вампиров и оборотней действует как парализатор. Из-за этого популяция и тех, и других сократилась в катастрофических масштабах.

Финальным шагом на пути к контролированию Изнанки стало создание «Вальгаллы» - особой тюрьмы-лаборатории. В ней проводят эксперименты и исследования над альтер-людьми, а мутанты, которых невозможно уничтожить, подлежат «пассивному содержанию» - их головы хранятся отдельно от тела.
Особое внимание уделяется ведьмам. Для того, чтобы подавить их Дар, были созданы сапрессоры, которые полностью глушат их способности. Сапрессоры применяются как в лабораториях, так и при изготовлении оружия для доков, занимающихся отловом ведьм.

На значимых местах Изнанки базируются мобильные лаборатории, изучающие остатки руин, заброшенные хранилища и библиотеки. Центры их располагаются в городах, некогда заселенных ведьминскими кланами, - в Блэкфуте, Нью-Йорке, Миннеаполисе и Монтгомери.

Единственным почти не изменившимся местом остается Убежище – бывшая база Ордена стражей. Стражей используют в качестве расходного материала. Им всем в головной мозг вживляется контролер – специальное устройство, позволяющее полностью их подчинять чужой воле. Стражи используются в качестве охранников, чернорабочих и «пушечного мяса». Более того, чтобы пополнять ряды стражей, обряды инициации проводятся для преступников и ведьм, не представляющих особой ценности и редкости для исследований.

Совершенно иная ситуация с ангелами, которые, как уверены все сверхъестественные существа, погибли.  В момент, когда архи потеряли свои силы, ангелы вместе с ними утратили свои способности, а вместе с ними и память. По счастливому стечению обстоятельств, именно в этот момент срабатывает ритуал Четверки (или, как назвали его в мире людей «нейро-взрыв»), из-за которого примерно 15% населения страны лишаются всех своих воспоминаний. По ошибке потерявших свои силы ангелов приписывают к этим пятнадцати процентам. Единственное, что отличает ангелов от людей, - это усиленные характеристики (сила, скорость, ловкость), а также тот факт, что они не стареют. Однако эти особенности правительство списывает на аномалии, побочный эффект от нейро-взрыва.
В первые же годы проводится целый ряд мер, направленных на помощь пострадавшим, - им выдаются паспорта, предоставляется жилье, бесплатное образование и работа. Ангелам предлагают две опции: либо использовать сапрессоры для подавления способностей, либо работать на Департамент.

Человечество, подверженное влиянию СМИ, свято уверено, что Изнанка – это зло. Однако зло, с которым правительство успешно борется. И, по их словам, итоги этой уже почти выигранной войны обязательно можно будет использовать. Например, полубогов, содержащихся в Вальгалле, используют как доноров органов, а из генов ведьм выудить причину их экстраординарных способностей и сделать их доступными для всех.